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2021-08-03

LANXESS finalise l'acquisition d'Emerald Kalama Chemical

  • Acquisition avec un chiffre d'affaires d'environ 425 millions de dollars US et un EBITDA de 90 millions de dollars US.
  • Contribution supplémentaire à l'EBITDA d'environ 30 millions de dollars US dans les trois ans grâce aux synergies.
  • Renforcement du segment « Protection des consommateurs » : produits chimiques aromatiques et conservateurs pour les produits alimentaires, ménagers, cosmétiques & soins.
  • Nouveau segment « Arômes et parfums ».
  • M. Zachert, PDG de LANXESS : " Grâce à cette acquisition, LANXESS va encore renforcer sa stabilité et accroitre sa rentabilité. "

Le groupe de chimie de spécialités LANXESS a réalisé le 3 août la deuxième plus importante  acquisition de son histoire avec le rachat d'Emerald Kalama Chemical. Le fabricant américain de produits chimiques de spécialités était détenu majoritairement par des filiales de la société de capital-investissement American Securities LLC. Toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. La valeur de l'entreprise Emerald Kalama Chemical s’élève à 1,075 milliard de dollars américains (900 millions d'euros). Après déduction des dettes, le prix d'achat est d’environ 1,04 milliard de dollars (870 millions d'euros), que LANXESS a financé à partir de sa trésorerie existante.

"Emerald Kalama Chemical nous donne un nouvel élan sur la voie de la croissance. Les  activités acquises représentent un ajustement stratégique optimal pour nous. Nous renforçons notre position sur des marchés avec un taux de croissance attractif et avons désormais accès à de nouveaux secteurs à forte marge, notamment dans l’industrie des boissons et de l'alimentation, des produits détergents ou encore dans le secteur des cosmétiques. Par ailleurs, Emerald Kalama Chemical est parfaitement intégré en amont, ce qui renforce notre chaîne de valeur dans le domaine de la protection des consommateurs. Ce segment est donc  considéré comme  fer de lance  pour renforcer la stabilité de LANXESS et accroitre encore sa rentabilité ", a déclaré Matthias Zachert, Président du Directoire de LANXESS AG. "Une équipe dédiée se mobilise afin d’assurer une intégration rapide et réussie de Emerald Kalama Chemical au sein du Groupe LANXESS.

Avec la conclusion de cette transaction, LANXESS reprend environ 470 collaborateurs et les trois sites de production de Kalama/Washington (USA), Rotterdam (Pays-Bas) et Widnes (Royaume-Uni).

En 2020, Emerald Kalama Chemical a réalisé un chiffre d'affaires mondial d'environ 425 millions de US dollars (375 millions d'euros) et un EBITDA avant effets  exceptionnels d'environ 90 millions de US dollars (80 millions d'euros). D'ici trois ans, LANXESS s'attend à ce que les effets de synergie se traduisent par une contribution supplémentaire annuelle à l'EBITDA d'environ 30 millions de US dollars, soit 25 millions d'euros. L'acquisition aura un effet positif sur le bénéfice par action dès la première année fiscale suivant la clôture.

 

Élargissement du portefeuille de produits pour le secteur « Consumer Care »

 

Ces nouvelles  gammes de produits « Consumer Care » acquises par LANXESS représentent environ  trois quarts du chiffre d’affaires.

Grâce à cette acquisition, LANXESS devient l'un des principaux fournisseurs de produits d'arômes et de parfums, un domaine pour lequel le groupe de chimie de spécialités prévoit de forts taux de croissance à long terme. Ces substances sont principalement utilisées dans les produits de soins personnels, les cosmétiques, les parfums ainsi que dans l’industrie alimentaire et les  boissons. La gamme de produits du nouveau portefeuille LANXESS comprend plus de 30 substances chimiques aromatiques.

Cette activité est intégrée au nouveau département « Flavors & Fragrances » du segment Consumer Protection.

Cette acquisition renforce également la position de leader de LANXESS dans le domaine des agents de conservation. Les nouveaux produits seront utilisés dans des applications à forte croissance dans l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que dans les secteurs des détergents, assouplissants,  cosmétiques et produits de soins personnels.

 

Produits chimiques de spécialités pour applications industrielles

 

Environ un quart des ventes des nouvelles gammes de produits sont des produits chimiques de  spécialités  destinés à des applications industrielles à forte croissance, principalement dans les secteurs des plastiques, des peintures et revêtements et des adhésifs. Les produits seront intégrés dans le segment « Polymer Additives ».